中芯国际科创板上市发行价为27.46元/股，募资或超500亿元

蓝鲸TMT频道7月5日讯，今日，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股，网上和网下申购日期为7月7日。

根据公告，中芯国际本次拟公开发行股票16.86亿股，约占发行后总股本的23.62%。不过，中芯国际在此次发行中行使了超额配售选择权，授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至19.38亿股，约占发行后总股本26.23%。

若本次发行成功，按27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用6.35亿元（含税），预计募集资金净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元（含税），预计募集资金净额为525.03亿元。

公告称，剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为242家，配售对象为3928个；本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为1111亿股，网下整体申购倍数为164.78倍。

在战略配售方面，国家集成电路产业投资基金二期获配金额近35亿元，联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股，认购金额分别不超过10亿元。

据了解，中芯国际是港股上市公司，此次登陆科创板后，将成为国内半导体“A+H”第一股。截至7月3日收盘，中芯国际最新股价33.25港元/股，总市值1895亿港元。