美团的战役：得格局者得天下

　　美团的战役：得格局者得天下。如果评选中国互联网行业最喜欢说的一个，那么“格局”无疑是最有竞争力的其中一个。所谓格局，一定意义上是人们对世界的理解，更具体地说，是人们对时间、空间、人的理解，聚焦到互联网行业里也是如此。

　　互联网行业走过了“得流量者得天下”、“得用户者得天下”、“得场景者得天下”多个阶段，但是笔者窃以为这些都或是“道”或是“术”的层面，而在“势”的层面，应该是“得格局者得天下”。就像王兴说的，“格局上输了，再怎么努力都不可能赢。”

　　经历了千团大战、O2O大战、外卖大战的美团，最终成为了超级服务平台。和阿里的超级商品平台、腾讯的超级社交平台、百度的超级信息平台并列，成为中国互联网的几大平台之一，有其偶然性，但是更有其必然性。说偶然，是因为在每一个战场上美团都曾经危险过；说必然，则是因为不管对手多强大，美团从来没有在“格局”上输过。

　　值得一提的是，美团未来还具有巨大的想象空间。一是因为，相比于信息、商品、社交等，服务无论从内涵还是外延来看，都要宽广得多；二是，根据美团最近发布的半年报，美团交易金额已达到2319亿元，同比增长55.6%，营业收入较去年同期增长91.2%，无论从GMV还是营收的增速来看，尤其是后者，跟BAT的财报相比，都是异常靓丽的。

　　美国硅谷有句话糙理不糙的话，“Keep growing, fuck everything else”。确实，只有增长是重要的，其他一切都不那么重要。当然前提是要有格局，而且格局是对的，要从历史的进程里重新理解——时间、空间、人。

　　时间可以弯曲：占据时间的是黑洞，利用时间的才是入口和平台

　　互联网行业所有的竞争，如果化繁为简进行万物归元的话，都可以认为是“时间的战争”。就像罗振宇说的，“时间会成为商业的终极战场。”所以，DAU、使用时长、七日留存率、用户粘性等成为了最重要的指标，每一家互联网公司都在争夺用户的时间。

　　但是，必须强调的是，其实“占据时间”不是最终的目的，最终的目的是要“占据用户利用时间的时间”，以及“帮助用户利用时间”，这样“占据”才有商业层面的意义。要不占据再多的用户时间，也只是“过路时间”而已，沉淀不下来任何东西，而且即使如此占据了大量的用户时间也只是成为了“时间黑洞”而已，只有“帮助用户利用时间”才能成为真正的入口和平台。

　　帮助用户“利用时间”有两个层面的意义：一是帮助用户节省时间，比如百度的搜索、阿里的电商；二是帮助用户消费时间，比如腾讯的大部分社交、娱乐等等。不同于这几者，美团是两者兼顾，既帮助用户节省时间，比如外卖、跑腿、单车、打车等业务；同时美团又帮助用户消费时间，比如电影演出、休闲娱乐、以及一大部分的酒店住宿等业务。

　　一方面满足用户“节省时间”的需求，另一方面又满足用户“消费时间”的需求，从美团角度上看，是“左手倒右手”的一个事情，都是在帮助用户在“利用时间”。在这一帮助的过程中，美团也形成了“时间的闭环”，完成了真正意义上的“占据”，因此成为了互联网超级入口和超级服务平台。

　　美团的超级服务平台和阿里超级电商平台、腾讯超级社交平台、百度超级信息平台相比，有三大特点：第一，更接地气，离老百姓最近，美团的使命是“Eat better，Live better”，做的就是和老百姓衣食住行吃喝玩乐息息相关的事情；第二，更具全栈能力，能够一站式满足用户日常生活方方面面的需求；第三，生活服务比电商、社交、信息等领域的体量更大，所以也更具想象空间；第四，形成“时间的闭环”，时间在闭环里良性循环之后，既更有业务见的连接、传带能力，又有着更强的孵化能力：从团购，孵化出票务、外卖、酒旅、跑腿、打车等等，即是生动的例子。

　　而且，只要时间一直在美团体系里循环，这种孵化就永远不会停止。由此，不难看出，美团对时间的理解不是“线性”的，而是“弯曲”的，不是没有也没有结束，而是“开始即是结束，结束也即是开始”。这也是美团的扩张和一般公司的扩张不一样的地方。换句话说，美团的扩张也好，无边界战争也罢，是有着内在最严密的逻辑在支撑的，而不是无序的乱入。而且美团虽然面对众多的竞争，但是美团并不是从竞争的角度看待问题，而是从市场的机会角度看待问题。王兴也曾经感叹，“太多人关注边界，而不关注核心。”核心是什么？核心之一或许就是对时间的不一样的洞察和理解——时间的弯曲、时间的循环、时间的力量。

　　空间可以折叠：每一次人和空间相对位置的变化，都是一个利基市场

　　传统上对时间的理解是“线性”的，但是美团对时间的理解是“弯曲”的。同样的，传统上对空间的理解是“固定”的，但是美团对空间的理解却是“变化”、“折叠”的，变化、折叠的不是空间的绝对位置，而是人和空间的相对位置。如果扫描一下当下美团的业务，会发现每一个业务的诞生，乃至每找到一个利基市场，都是和“空间变动”有关，这也是美团“空间观”的具体体现。“空间变动”存在以下几种情况：

　　首先，是空间不动。空间不动最典型的业务是外卖、跑腿。美团半年报的数字显示，2018年上半年，美团餐饮外卖实现收入160亿元，同比增长90.9%；实现毛利19亿元，增幅翻番，达141.5%；日均交易笔数实现高速增长，2018年上半年较2017年同期增长81.1%。无论从营收，还是从利润，还是从频次的角度看，这都是一个非常亮眼的成绩。

　　从行业层面看，国家信息中心发布的《中国共享经济发展年度报告(2018)》数据显示，美团外卖国内市场份额已达62%，长期稳居行业第一。无独有偶，数据监测机构Trustdata最新发布的《2018年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》也显示，2018年上半年，美团外卖、饿了么和百度外卖的交易额占比分别为59%、36%和3%。不难看出，如今外卖市场正逐渐形成“631”的格局，美团的餐饮外卖业务，并没有因为竞争对手的巨额投入而产生影响，相反整个行业的集中度还在进一步提升。

　　其次，是空间微动。这方面美团的代表业务是单车、试点网约车等业务。坦白说，这两方面的业务美团都还处在重建、布局的阶段，是属于“看未来”的业务。以单车为例，就像王慧文所认为的，不能从出行的角度去看摩拜，而需要从平台的角度去看摩拜，摩拜和美团存在着巨大的协同和整合效应。确实如此，单车和网约车这两大业务对美团的意义在于：一是可以完善美团的一站式服务体系，二是能够帮助美团更平顺地完成用户的场景切换；三是增强美团的移动支付范围和夯实移动支付的落地能力；四是帮助美团沉淀更庞大、丰富、多维的高价值数据。

　　再次，是空间大动。美团在这方面的业务主要是酒旅业务。半年报数据显示，今年上半年，美团到店及酒旅业务实现收入68亿元，同比增长44.1%；毛利为61亿元，增幅45.2%；国内酒店间夜量较2017年上半年同期增长49%。此外，这两大业务还是美团营收增长的最重要力量，在美团总体营收中，占比高达86.44%。

　　这其中，美团的酒旅业务的发展，实际上超出了好多人的意料之外。当年携程和去哪儿合并之后，很多人都以为OTA市场的战争已经结束了，但是想不到美团却杀出了一条血路出来。团营收增长的重要贡献力量。Trustdata的《2018年Q2中国在线酒店预订行业发展分析报告》显示，美团酒店在今年第二季度凭借6790万的订单量、7290万的间夜量，双双位居行业第一，甚至超过了携程、去哪儿、同程艺龙三家之和，继续领跑OTA行业。

　　其实，无论人和空间的相对位置是如何的，其都是可以相互转换的。相互转换的过程，体现在业务层面，就是美团在“Food+Platform”的大战略下，或者是美团的高频业务带动低频业务，或者是低频业务巩固高频业务。美团“高频带低频”等商业模式的成功也体现在了半年报上，比如美团的新业务及其他收入就同比增长达419.0%。

　　互联网的连接战：连接人只是第一步，更要连接人的认知和心智

　　如果把前面所述，理解成是美团通过“时间”、“空间”对人的连接，那么必须说明的是，“连接人”只是第一步，对美团而言，更重要的是要“连接人的认知和心智”。

　　我们不妨简单想一下，作为一个用户在使用产品或者接受服务时，除了得到实体的“物理回报”之外，还希望得到什么“心理或者精神回报”？这里面包含了：占便宜，比如我在美团上团购了一张优惠券，既得到了物理性质的优惠券，同时在心理层面还觉得占了便宜；与此类似，外卖之于省时间；猫眼之于杀死无聊；摩拜、美团打车之于解决问题；美团酒旅之于享受生活等等，均是如此。

　　不难看出，无论是团购、外卖、酒旅也好，还是单车、网约车、跑腿也罢，美团在每一次为用户提供商品和服务的同时，其实也是在用户心中种下了一颗“种子”。随着这些种子的不断聚集、不断成长，最终就会在用户心中长成“参天大树”。

　　老有人问土妖说，美团的边界在哪里，它的护城河到底是什么？我的回答往往是：在美团看来，时间是弯曲的、空间是折叠的，美团跳出了时间看时间，跳出了空间看空间，因此，美团的眼里，只有需求，没有边界；至于护城河，不是美团庞大的业务体系；不是美团巨大的用户和流量；也不是超级服务平台的聚合和孵化能力；而是其对用户心智的不断占领，是其在用户心中越来越鲜明的印象和标签。用户可能会来来走走，流量可能会或价格高企或慢慢枯竭，但是用户群体认知和心智一旦构建起来，那就会和社交关系链一样，非常稳固而难以破解。

　　值得一提的是，现如今，除了腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站在运营会员业务外，阿里、京东也都在不断加大这一领域的运营和投资力度。实际上，相比较来说，美团才是最有潜力做会员增值服务的。因为美团才是最接地气、离服务最近、最了解用户在服务方面各种需求、最不受边界束缚的超级服务平台。即使现在还没有看到美团的行动，但是可以肯定，美团后续一定会有所规划和行动的。

　　此外，互联网行业从2C向2B延伸是近年来的一个大趋势，这其中的一个核心原因在于，在互联网的下半场，人口红利虽然没有了，但是效率红利才刚刚开始。美团针对平台上510万活跃商家的云端ERP系统、B2B食材供应链等效率解决方案的价值，还有待深入挖掘。

　　写在最后的话：

　　传统行业讲“后来居上”；互联网行业讲“弯道超车”，；移动互联网将“换道超车”……下一个时代到来时，我们讲什么？如果跳出赛道看赛道，跳出时空看时空的话，或许就是更厚积薄发、更创新颠覆的：跨时空超越。

　　成功上市只是一个节点，靓丽的财报也只是一个数字。互联网行业的竞争永无止境，Only the dead have seen the end of war。希望美团能够：既往不恋，纵情向前，永远去战斗！

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