十亿狂欢，快递换挡

　　十亿狂欢，快递换挡。作为全球快递单量第一大国，刚刚过去的双11再一次创造奇迹，中国快递包裹量正式迈入一天10亿的新时代。商业盛宴背后，未来的路并不好走。就好比攀登高山，越往上空气越稀薄，每走一步都很艰难，往后的速度会越来越慢。

　　官方数字已经有所显现。来自国家邮政局的数据显示，2018年前三季度，快递业的业务量与营收增速，双双出现放缓，降至6年以来的最低点。就连“快递之王”顺丰前三季度的净利润都罕见出现下滑。

　　7家上市快递公司当前的处境，如同眼下北京的天气一样，凛冬已至。它们已步入上市后的第二生命周期，面临增速放缓、电商红利逐渐消失等发展困境。商业嗅觉灵敏的人知道，快递业将从上半场迈入下半场，几大巨头之间的竞争会越来越激烈。

　　上个月几大快递巨头们纷纷采取动作，有的在忙着大手笔收购，有的在上线新业务拓展业务边界，有的则在忙着涨派送费……他们都在用自己的方式为即将来临的寒冬储备粮草。

　　01、未雨绸缪

　　快递巨头之间的战火，燃烧了整个10月。

　　10月底，“快递之王”顺丰以55亿元的代价，将国际物流巨头DHL在华供应链管理业务收入囊中，这项业务是DHL的发展核心。此举代表着本土民营快递企业走过十年高速增长后，正在踏入深水区，斥巨资迈入新的练兵场，要向综合物流集团进化。

　　顺丰交这笔不菲的学费，目的是为了补齐供应链短板。过去，顺丰已开展医疗冷链与供应链金融，但尚未进入汽车、消费电子及半导体这些高附加值服务的领域，而DHL恰恰在此积累深厚。

辽宁沈阳，辽宁最大分拨中心顺丰速运有限公司

　　快递老大顺丰选择大手笔收购，从京东独立已有18个月的京东物流则杀入个人快递领域，打算从顺丰口中夺食，计划到明年将个人快递业务推广至30-50个核心城市，官方给自己找的定位是“通达的价格，顺丰的服务”。

　　京东物流成立十多年以来，曾帮着京东在电商的红海战役中取胜，但一直以来京东在物流上烧的钱也不少。仅2009至2013年间，京东物流共花掉92.9亿元。2016年11月，京东物流选择向社会开放，赋予营收更大的想象空间，不再只做京东的生意，5个月后从京东集团拆分独立。

　　对于已经独立的京东物流而言，拓展个人快递业务是它向外界证明自己的一个方法。中国物流学会特约研究员杨达卿告诉AI财经社：“它目标是独立并上市，如果90%的业务来自一个单一企业（京东商城），资本市场会认可吗？因此它要开放，揽派兼做。”

　　新业务拓展总是不易。近日，AI财经社前往北京朝阳区常营的一个京东站点，同城寄送一个快递。站点负责人先包了层气泡膜，放入纸箱封贴，再称重、录入，耗时近20分钟。该负责人透露，自个人快递业务开通以来，站点一天能收50单左右，“这算是这片区域情况比较好的”。

　　按照规定，该配送站点18名员工，每天每人需要完成3单个人揽件，去附近十来个小区配送时应主动介绍个人快递业务，但快递员的积极性并不高。上述负责人告诉AI财经社：“牺牲比较大，每天要多工作两三个小时，快递员的月收入和以前相比却差不多。”

　　快递业有人在忙着收购，有人在忙着开展新业务，有的人则在忙着改变经营方式。靠加盟起家的圆通最近做起了直营，搭建全直营的快递体系，对外发布了“承诺达特快”新业务，最快当天送达。

　　“加盟商是以个人利益为半径在画圆，他不会遵守很多总部的标准，这不利于企业整体发展。”快递咨询网首席顾问徐勇解释。

　　此外，靠廉价、跟随电商崛起的“三通一达”系以及百世集团最近还在忙着上调快递配送费，率先发起者是中通。中通快递集团发展研究中心主任金任群告诉AI财经社，上涨发至上海的派送费，是因为上海拆除违章建筑、租房成本增加，中通只能“以网养网”，即让全国各网点发件时都补贴五毛给上海的网点。不过，去年双11前，上述快递企业也曾不约而同地涨过价。

　　实际上，以通达系为代表的廉价型快递企业，已经意识到寒冬来临前，给自己贴好膘的重要性。毕竟，相较于顺丰，“三通一达”业务量巨大，但营收和净利润的差距却不小。

　　2018年上半年，顺丰速运业务量为18.85亿件，排在“三通一达”、百世集团之后，但其总营收为425.04亿元，与其他6家上市快递企业的总营收不相上下，6家加起来为542.89亿元。在赚钱能力上，除了顺丰和中通的净利润在20多亿元，韵达10亿元，其他3家只有个位数，百世还处于亏损阶段。

　　总体而言，快递巨头们动作频频，意图吞噬更多的市场份额。并不仅仅是强者愈强这么简单，更多的是未雨绸缪，它们虽然已经登陆资本市场，但想要获得认同却不容易。

　　7家上市快递企业上市以来，虽然市值都曾经历过暴涨，但11月12日与最高峰相比均有不同程度回落。跌幅最大的是圆通，缩水近七成为308亿元，其次是申通少了六成多约为281亿元，第三是百世，蒸发54.2%约为134.6亿元。老大顺丰从三千多亿元下滑至1651亿元，刚刚上市的德邦缩了21.6%只有181亿元。

　　02、流量红利见底

　　过去十多年，像海上的船舶，中国快递业被电商裹挟着起起伏伏。电商件在中国快递业务量中的占比，2007 年还不到三成，到2016年已达七成多。今年天猫双11快递单量突破了10亿大关，与十年前相比，增长了3800多倍。

　　被称为“物流投资之王”的钟鼎创投，在2012年前后曾密集考察过当时的通达系，但最终没有出手，原因是觉得它们的管理太过于粗放，后来随着快递企业纷纷登上资本舞台，合伙人尹军平不免有些惋惜。

　　尹军平回忆称：“我们专门做物流的，没有看电商的发展，当时对电商趋势的判断也没这么乐观。”他认为，电商推动了快递行业迅速成长，对快递性价比要求高，当时EMS体系无法满足，给通达系创造了成长空间。

　　“你在淘宝上买个东西就20块钱，那会儿如果快递要十多块钱，这个东西就没法成立。”尹军平说。带头拥抱淘宝的是圆通，直接将快递价格砍掉了三分之一，被内外部认为是叛徒，骂声一片。最终，随着淘宝单量的猛增，圆通尝到了薄利多销的甜头，其他通达系选择跟进。

　　价格战随后席卷整个快递业，2005年每件快递单价为27.7元，到2012年已经降至18.6元，2017年再次下滑到12.3元。“3.5元包全国”也屡见不鲜，运费甚至成为卖家利润的来源之一，买家支付5元，3.5元归快递公司，卖家留下1.5元。

　　从2006年5月圆通与淘宝协议生效起至今，快递与电商业紧密联系在一起已有12年。2006年，圆通成为淘宝的配送服务商，日业务量上升2000票，三年时间，淘宝件窜到28万件；申通进入淘宝不到半年时间，业务量从6万增长到20万票。

　　电商与快递相辅相成，电商成就了快递，快递也成就了电商。2009年和2010年网络购物交易额分别增长105.8%和97.3%，特别是在2011年之后，电商市场火力全开，一直到2014年增速均维持在50%上下。相对应的是，中国快递业务量从2011年到2016年年增速最高达61.6%，从未低于48%。

　　“只要浙江人占领的市场，都是价格战打到死。”一位从业者回忆道，“谁坚持不住，退出市场了，大家就消停一点。”

　　如今虽然快递行业依然保持着增长的态势，但势头大不如前。核心原因是，电商红利的消失，增速在放缓。2015年电商增速从上一年的49.7%滑落到33.3%，此后再没恢复高速增长，增速逐年走低。

　　今年前三季度，全国网上零售额为6.28万亿元，同比仅增27%。刚刚过去的双11，在全民狂欢的背景下，天猫成交额再创新高为2153亿元，但增速放缓至26.9%。京东11天累计下单额为1598亿元，同比增速仅为25.7%。

　　快递业应声而落。国家邮政局报告显示，2018年前三季度，国内快递业务量增速为26.8%，营收增速为24%，两者均降到6年来的最低点。天猫双11物流订单不出所料超过10亿大关，但增速也在放缓。

　　当然，电商市场并非全无机会，只是轻便的小件包裹好日子到头了，接下来要啃更难的大件和冷链，尤其是前者。

　　优速快递在2015年从小件包裹跨入大包裹江湖。它生于2013年，在“三通一达”还未绝对称霸时，还能从电商小件中分得一杯羹。优速副总裁沈涛告诉AI财经社，到了2015年，由于明显感觉到小件市场竞争压力大，公司主动跳出3公斤以下的红海，将单件3-30公斤段作为公司核心目标市场。

　　优速快递的转型得到资本市场的认可，次年宣布完成超过3亿元的A轮融资。钟鼎创投参与其中，尹军平说：“它当时提出大包裹的定位，我们觉得这个细分市场有机会，跟小件快递市场在运作系统、定价系统、客户上都有区隔，四通一达不会太早进入，有一定的窗口期。”

　　除了优速，长期根植于快运行业的德邦和安能，通达系里的中通、圆通、韵达也陆续切入到大件快递中。德邦快递负责人说，服装、3C这样小件的电商化程度已经很高，建材家居等大件的线上渗透程度不高，这些品类特别需要送货上门、安装服务，将给快递企业带来巨大机会。

　　03、藏在深处的暗礁

　　加盟制、家族企业、草根创业者，这些元素让快递帝国平地而起，却也限制了版图日后的进一步扩大，如何变成一家现代化公司摆在各位快递企业创始人的桌面上。

　　5月以来，申通连发四拨内容类似的收购公告，全部关乎加盟转运中心转成直营，共有12个。8月的收购完成后，公司自营转运中心增加至55个，转运中心自营率达到约81%。对比同行，申通已落后多年。截至去年底，中通共拥有82个分拣中心，其中76个为自营，占比93%；韵达有54个，100%为自营。

　　快递企业如今挥手告别的加盟模式，曾经是它们快速跑马圈地的根本，一批批大加盟商相继诞生，一个个财富神话不断出现。

　　时间退回到上个世纪90年代和21世纪初，快递公司早期站点都是亲戚近邻拿家当东拼西凑建起来的，整个网络依靠乡情连接。金任群曾玩笑称，浙江系加盟快递企业游戏的核心参与者，祖坟都是在一个山头上的，思维方式和价值观都是一样的。

　　随着加盟商的增加以及业务量的拓展，各地站点势力越来越大，总部管理能力弱，诸侯割据一方。强者动辄脱离公司单干，弱者不无扣单、偷盗行为，损害总部利益。看到弊端后，这些靠加盟起家的通达系在推动转运中心自营上虽然有先后，方法也不同，但殊途同归。

　　韵达是A股第一个实现枢纽转运中心100%自营的快递公司，从2003年就开始自建。圆通走的是另外一条路——“转直”。2007年圆通创始人喻渭蛟妻子的老叔，揣着100万元银行卡，代表总部把广东从加盟商手里“转直”。之后几年，圆通陆陆续续把核心市场收归总部，原本独立的公司变成圆通子公司，加盟商拿了钱，要么走人，要么成为高管。

　　当然，一统诸侯不容易，暴力反抗也是常事。2009年圆通“转直”北京时发生“319”事件，这是一场中国民营快递典型的冲突。守着北京这块肥肉，加盟商自然不甘心给他人打工，坚决不退出。甚至从老家桐庐拉来一群老人堵住站点大门，4万余票快件被延误和积压。

　　中通则用了股份制的法子，加盟商变成公司股东。相比圆通100万拿下广东的买卖，中通的代价有点贵。2011年，中通北京分部估值1亿元，中通创始人赖梅松后来回忆说，这近乎天价，天天快递公司才估价1.3亿元。股份制改革使得在这些上市的快递企业董事长里，赖梅松的股份是最少的。

　　一边是收权，另一边是放权。

　　总部权力越来越大，它该如何高效有序地运转？无论一言堂，还是夫妻档，初高中、甚至小学都没读完的创始人，怎么支撑起百亿级收入的公司？特别是上市之后，规范化管理让各家对职业经理人的诉求成为显性，但是人又从哪里来呢？

　　根据财报披露的高管名单，上市快递公司还都是创始人当一把手，副总基本是元老与外援相结合，外援差不多也是上市前后入职的。

　　圆通曾经把总裁和CEO的位置交到职业经理人的手里。2013年6月，担任过通用汽车中国区副总裁的相峰进入圆通，也被认作是国内民营快递中的第一个外聘总裁；不过，2016年，圆通借壳上市时公布的高管名单里，相峰却变成了副总裁。

　　对比2017年A股快递公司的财报，圆通副总数量最多，11个中有3个是早期创业团队的“老资历”，8个来自同行或者其他行业，包括效命德邦和顺丰十年以上的高管。

　　像顺丰商业六年换7个CEO这样高频次的流动，放到快递公司的语境里不缺正面解读：企业制度完善，人走公司还能运转；肯放权，尝试不同的职业经理人。

　　德邦和顺丰算是快递业的黄埔军校，擅长培养人才，两家在职业经理人这道题上给出了各自的答案。

　　德邦的高管最为年轻化，不同于同行一水儿的70后，除了正副董事长以及财务负责人，德邦10个副总都是80后，他们绝大多数在二十一二岁进入公司，从业务员等一线岗位做起。年纪最小的副总生于1988年，税前年薪120万。

　　顺丰有许多高管是从基层收派员成长起来的。2010年，顺丰实行“千里马”人才培养机制，员工通过内部选拔、培养、考核，从收派员一步步成长晋升。2015年，一线员工成为高级经理的占总数的约70%，任区总经理的占了60%以上。此外，十多年来顺丰还引入一批履历光鲜的职业经理人，在薪资上顺丰很大方，副总年平均税前收入为389万元，遥遥领先于同行，是韵达的4倍多。

　　70后创业者正当壮年，快递大佬们还在忙碌，手下们也习惯了仰视。一位不愿具名的行业专家透露，“一些家族模式下的企业治理缺乏现代公司规范。一家上市快递公司老板一句话上午讲完、下午忘了，朝令昔改弄得高管们苦不堪言。”

　　当然，在尹军平看来，放权并不一定是正面的，找到合适的职业经理人，保证企业继续快速增长才是正道。

　　04、配送人员危机

　　作为劳动密集型行业，当前快递业还面临着快递员流动性大，缺口大的危机。

　　2016年发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》显示，45%的快递人员工作年限在1年以下，干满3年的只有15%。工作环境恶劣、时间长、假期少，是导致快递员流动性相对较大的原因。

　　此外，在人口红利渐渐消失的背景下，快递员的要求也高了。“不交社保的不做，交了社保工资低的也不做。”并且，很多快递小哥还“用脚投票”，转身跑入外卖市场，送起了外卖。

　　外卖员的工作时段集中于用餐高峰，工时短，每单4-5元的提成远超快递。加之美团、饿了么属于互联网企业，用工规范，缴纳五险一金，且优先招募有经验的快递员，挖了不少基层快递员。

　　2017年春节过后，上海多个快递网点爆仓。彼时，有快递员称：“我们每天基本是从早忙到晚，每送一笔单子只得1块钱。但听说送外卖每送一份能得5块钱，并且只有用餐高峰期会忙。我们之中很多人都改行去送外卖了，据说有人送一天外卖能赚两百元。”

　　从业8年的优速副总裁沈涛感叹，快递员越来越难招，开价更高的外卖成了更有竞争力的雇主。为什么快递行业没法给小哥加薪呢？

　　“两个行业不一样，快递资产多重啊。”在沈涛看来，一方面，快递企业在仓储、用地房产、车辆、机器的投入高，成本结构无力支撑末端人员过高的薪资；另一方面，消费者已习惯低价快递，除非提供高品质服务，否则涨价也很困难。

　　为了应对配送人员危机，发力技术成为各家快递公司不得不做的选择。双11前，杭州萧山，菜鸟与圆通联合启用的超级机器人分拨中心里，350个“小蓝人”指示灯闪烁，带着包裹自动运行、有条不紊，能自动让路、自动充电。

　　高峰期内，2000平方米的场地里有350台机器人昼夜作业，每天可分拣50多万个包裹，仿佛是科幻片的一幕。

　　“未来快递业要面对的竞争，不是来自同行，而是像Google这样的高科技公司。” 5个月前，王卫接受《南方日报》采访时直言。

　　快递行业大规模实现信息化，始于2014年，菜鸟网络上线公共电子面单平台。自此，快递包裹有了“数字身份证”，繁琐漫长的人工分拣成为过去式。原先分拣员要查看每票快件的详细地址，400-500票的快件分拣需花一个半小时；而今只用查看快递面单上的三段编码，分拣时间缩短至30-40分钟。

　　中通的自动化分拣程度最高。截至去年底，其43个转运中心配有58 台自动分拣设备，智能分单处理的包裹占比达到40%。在此背景下，今年第二季度，中通转运中心的成本比去年降了0.1元至0.3元每票，预计一年能节省数千万元。

　　大数据与人工智能，将快递业从肩扛手提的传统模式带入科技驱动的新时代。为此，快递企业均在不遗余力地加码科研。

　　顺丰在研发上的投入不菲。2017年财报显示，顺丰研发人员达2800人，同比增长34%；研发投入达到11.67亿元，同比增长108%，获得发明专利366项。截至目前，顺丰拥有物流无人机、智能设备和车联网等，已获颁国内首张无人机航空运营(试点)许可证。今年4月，顺丰还联合8家供应链企业成立合资大数据公司，首任董事长由王卫亲自担任。

　　百世自主研发了基于人工智能的网络路由规划算法，并已投入应用。这套算法能实现动态规划，每年可为合作企业节省5%以上的运力费用。中通科技团队达500多人，且对于信息科技的投入“上不封顶”。10月，投资6亿元的中通快递物流智能装备制造产业园正式动工。

　　申通在加速建设自动化分拨中心。韵达组建了无人机研发专项团队。圆通投资1亿，牵头共建首个物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室。

　　电商巨头也是重金以赴。苏宁物流的无人快递车已进入常态化运营，AGV机器人仓、无人机配送、无人卡车“卧龙一号”均投入使用。京东成立X事业部和Y事业部，发力四大无人业务，在预算上不设上限。

　　菜鸟网络依然在奔跑。菜鸟智能语音助手则成了各家快递员的电话接线员。它能拨打消费者电话，帮助快递员标识哪个包裹要送货上门，哪个是放到快递柜，哪个存在驿站，大大提高派送效率。

　　日新月异的科技，使得快递企业在面对人力成本水涨船高时，有了转型的自信，也给了快递企业向综合物流公司转型的底气。

　　05、水寒风似刀

　　目前，中国还没有一家像Fedex、UPS、DHL这样的国际综合物流商。没人敢断言目前上市的哪一家最终会被淘汰，受访者们唯一的共识是，快递企业间的竞争会越来越激烈。

　　“我觉得集中度未来可能还会提高，但是速度会慢下来。未来会不会像美国一样就剩三家？七八家里面会不会有人被淘汰出局？我不好判断。”尹军平在措辞上十分谨慎，“中国可能跟美国不一样，从目前的增速上看，可能中通、韵达、顺丰这几家更突出一点。”

　　德邦等不及了，索性连“德邦物流”的名字都改成了“德邦快递”。这是德邦董事长崔维星很早就有的想法。“实在不行，我们就改名字。”项目经理对崔维星扔下的这句话印象深刻。

　　2017年7月，彼时的“德邦物流”在内部各业务团队共抽出18个高管，再加上5个咨询公司专家，组成转折点上的兵马，高管访谈，客户调研，市场调查。他们每个月开一到两场研讨会，每次设定一两个议题，18个高管分成四组讨论，然后上台做presentation。

　　“我们记录每个人的观点，不一定对错，收上来再去验证，下回开会就讲哪条合理，哪条不合理，以及为什么。”项目经理说。

　　这个项目从去年7月起，一直延申到今年七八月，耗时一年之久。在项目负责人眼里，崔维星全程很少发表意见，基本交给项目组折腾，接受了两次访问；直到12月底，企业定位有了结论，崔维星审批时，他有些着急。

　　“他希望快一点，问我们，下一步要做什么，需要各部门怎么配合，要赶紧做。”项目经理直言。

　　德邦在2013年宣布推出大件快递业务，走到2017年，内部对未来的企业走向存在分歧：做小件还是做大件？重新定位提上议程，因为不同的业务重点对资源的配置不同，做小件和大件整个运营配送的侧重点完全不一样，一个要二轮车，另一个则是三轮车。

　　“不能说迷茫，是我们眼前有很多选择。"项目经理回忆道。

　　下半场往哪里走，不单单德邦在思考，顺丰、通达系、百世都手持榔头，四下敲击，试图打破自身的桎梏。跨境物流、冷链、同城配送、供应链管理，都是可见的方向。对于已经上市的快递巨头们而言，通过资本和并购收购能实现弯道超车。

　　2012年，百世收购全际通进军快运业务。2015年，顺丰上线重货快运业务。2016年，中通快运起步，2年后完成总额超过1亿美金的独立融资。在去年的业绩说明会上，王卫明确表示，顺丰未来致力于提供综合物流服务，瞄准的不仅是四千亿元的传统快件配送市场，更是12万亿元的大物流市场。

　　上市有钱了的顺丰，正在投下重金补足自己的短板。3月，顺丰和美国领先的物流集团夏晖联手，在中国成立主营冷链物流的合资公司；4月，向美国物流服务平台Flexport投资1亿美元；8月与新邦物流成立合资公司——广东顺心快运有限公司，计划用两年的时间铺设国内零担快运网络；10月，购买DHL在大陆和港澳的供应链业务。

　　供应链领域是一个肥沃的物流市场，仓配一体化是新的趋势。比如说，一家快递公司在各个城市建设多个仓库，一双广州生产的耐克鞋子送到北京消费者手中，不必等消费者下单，提前进入北京的仓库，大数据计算出哪个仓库距离最短，直接发货，这也是京东物流和菜鸟、百世擅长的事情，通达系也在跟进。

　　最早专注供应链业务的是百世集团。2006年从谷歌离职后，周韶宁个人出资1000万元创立百世，切入这块“三通一达”未涉足的处女地。他试图通过核心技术——认证管理体系、供应链解决方案设计等实现物流运输网络化、信息化和标准化，为企业提供第三方物流服务。

　　“当前快递行业的形势就像，大象打架，小动物倒霉，就是这样。”任金群说。

　　一直以来快递行业流传着一句话，中国快递分两种，一种叫顺丰，一种叫其他。但国联证券的判断是，不管是顺丰还是其他，接下来行业的集中度会不断提升，市场资源和要素会加快向重点快递企业集中，行业已进入几大巨头相互争夺的新局面。

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