疫情影响的不只是国内，预测全球 iPhone 和 Switch 都将缺货

　　突如其来的疫情，让春节这个智能手机的销售旺季，瞬间降至冰点。除了手机厂商，从上游供应链到手机零售商都受到不小的影响，线下门店更是基本处于停摆状态。

　　手机卖不出去，手机厂商的库存积压越来越严重。而供应链的紧张也将连累新机的生产和销售。此外由于中国在全球供应链中的重要性，受到这次疫情波及的也不会只是中国市场和国产厂商。

　　就在今天早些时候， iPhone 和 Switch 都传来了一个坏消息，受到中国疫情影响，这两款产品或将面临全球供应短缺的情况。

      受疫情影响，全球 iPhone 和 Switch 都将面临缺货

　　苹果在今天公布的第二财季（截至 3 月）财务业绩指引中指出，由于受到疫情的影响，全球 iPhone 供应受限，加上中国用户对苹果公司产品需求的下降，苹果预计无法实现这一财季的营收目标。

　　在上个月底苹果发布的 Q1 财报中，苹果预计 Q2 财季的营收将达到 630 亿至 670 亿美元，当时苹果已经表示考虑到了疫情带来了不确定性，但目前看来，疫情造成的影响超出了苹果的预期。

　　2月1日，苹果官方宣布，将临时关闭中国大陆所有直营店直至 2 月 9 日。目前北京的部分 Apple Store 已经恢复运营，但营业时间缩短为每日 11：00-18：00，而且客流量大幅减少。

　　天风国际证券分析师郭明錤在 2 月 2 日发布的报告中指出，由于新冠肺炎疫情将导致新产品生产、交付延迟并对 iPhone 的销售构成影响，预计 2020 年 Q1 的 iPhone 出货量将下降 10%，约 3600 万部-4000 万部。

　　郭明棋的另一份报告则披露了部分苹果供应链厂商的复工情况。据悉郑州富士康工厂是负责生产 iPhone 11 系列、iPhone SE2 等机型的重要工厂，原预计 2 月 10 日复工，目前已推迟至少约1个礼拜，估计复工率约 40–60%。

　　而负责 2020 款新 iPhone 的深圳富士康同样推迟至少一个礼拜，且复工率约 30–50%。虽然富士康已经将部分生产设备移至太原和印度的工厂，但这些工厂的产能有限，杯水车薪。

　　苹果的另一家供应商和硕的复工情况相对理想，其负责 iPhone 11 系列和新 iPhone 的上海工厂，在 2 月 3 日已经开工，且复工率约为 90%。

　　另外相机模块 (CCM) 厂商复工状况也有所改善，但主要的几家厂商未来 1 -2 两周内的复工率也只有 50% 左右。

　　供应链产能不足，国产厂商感受的压力也不小。小米集团公司副总裁、红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰就在微博表示：

　　最近各个产品型号缺货确实很厉害，需要等到 2 月 10 号后才能逐步得到缓解。

　　不过对于国产厂商来说，去库存可能才是当务之急。根据郭明棋的报告，2020 年春节期间中国市场手机出货衰退约 50–60%，库存积压达到了 5000–6000 万部的高位。

　　在这样的背景下，这个季度全球智能手机销量下滑几乎成定局。调研机构 Canalys 预测，第一季度中国智能手机出货量将同比减少 50%，而 IDC 给出的数字则是下降 30%。

　　2020 年 1 月 23 日，一名乘客在中国广东省广州市的白云机场的手机上显示了冠状病毒的插图图片来自：mb.com

　　面临缺货危机的不只是智能手机，去年大卖的 Switch 也不能幸免。据彭博社援引知情人士消息称，来自中国的零件供应受限正在影响任天堂在越南工厂的生产，在现有库存消耗完后，原定 4 月份发售的 Switch 可能会受到影响。

　　任天堂曾在本月早些时候宣布，向日本供应的 Switch 硬件和配件，因中国疫情导致的停工而受到到限制，而目前日本零售商库存中的 Switch 已基本售罄，不过 Switch 最大的市场美国暂时不会受到影响，任天堂发言人表示：

　　我们目前没有看到对运往美国的产品有任何重大影响，但我们将保持警惕，并在必要时采取措施。如果疫情变得更广泛并延续更长时间，供应可能会受到影响。

　　据接近任天堂的知情人士透露，2 月和 3 月抵达美国的 Switch 几乎不会受到影响，因为早已经运出。但这个月和下个月出发的货船可能就会出现问题，站长资源平台出货不会完全停止，但会大大减少，可能最早从 4 月份开始难以向美国和欧洲市场供应充足的 Switch。

　　去年任天堂 Switch 的销售十分强劲，根据任天堂财报数据，截至 2019 年 12 月 31 日，Switch 主机在全球销量达 5248 万台。如果 Switch 能继续保持现在这样的增速，在未来 3-5 年的时间里有望突破 1 亿大关。

　　Switch 的畅销也带动了任天堂游戏的销量，去年 11 月发售的新作《宝可梦 剑盾》销量已经超过 1600 万份，热门游戏《动物之森》(Animal Crossing)也将在下个月发布。

　　如果疫情持续， Switch 陷入全球缺货的状态，不仅影响游戏机和游戏新作的销售，也可能错过游戏行这波短暂爆发的红利。

　　02.供应链全球化的趋势下，一荣俱荣，一损俱损

　　苹果和任天堂的产品供应受到影响，也反映出目前电子产品供应链全球化的特点：一荣俱荣，一损俱损。全球供应链的模式降低了生产成本，但当某一环出现问题时，整条产业链也将共同分担风险和损失。

　　目前苹果的供应链遍布中国大陆、台湾和日本、韩国等国家和地区，而且中国供应商的比重逐年提升，富士康坐落的郑州市已经变成一座「苹果城」，每天能生产 50 万部 iPhone。而上海火箭村的 6 万小镇青年，造出了全球一半的 iPhone。

　　尽管特朗普想让 iPhone 回到美国组装生产，不惜大幅提高进口关税来威逼，还为吸引富士康来美国建厂提供了高达 40 亿美元经济奖励，但这也很难让苹果放弃全球供应链的布局。

　　其中苹果对中国的供应商最为倚重，这不仅仅是因为廉价的人力成本，工人的操作技巧和熟练度、工厂对产品线的灵活调整，都是在本土难以实现的。一位苹果前高管曾对《纽约时报》说过这样一件事：

　　苹果在最后一刻更改了 iPhone 的屏幕设计，导致整条流水线需要改装。新的屏幕面板在午夜运达工厂。一位工头叫醒了宿舍中熟睡的 8000 名工人，每个人发一块饼干和一杯茶，半个小时之内在岗位上就位，开始长达 12 小时的工作。他们把每一块新屏幕镶嵌到面板上。仅仅用了 96 个小时，这家工场的产量就达到每天 1 万台 iPhone。

　　根据苹果公布的全球 200 大供应商的 2019 年版，这 200 家供应商包揽了苹果 2018 年全球原材料，制造和组装支出金额的 98%，其中超过一半的供应商都来自中国，苹果短时间也无法大范围转移这些供应链。

　　而任天堂虽然去年已经将 Switch 部分生产线转移到了越南，但中国依然是 Switch 最大的生产基地。Switch 的生产依然依然离不开富士康等中国供应商，随着 Switch 国行版的到来，这些供应商的订单更是不降反升。

　　在经济全球化的背景下，疫情对全球不同行业上下游带来的连锁反应不可避免，这也体现了这场「战疫」的重要性，因为这不仅是一座城市、一个国家的事情，更是和全球经济息息相关的大事件。