2020全球APP市场洞察（成熟市场篇）

3编者按：本文来自“DotCUnitedGroup酷量信息（DotC2018）”，36氪经授权转载。

全球 APP 市场基于不同区域和国家之间的特征和差异，总体分为两大形态市场：成熟市场和新兴市场。中国、美国、日本和韩国是成熟市场的典型代表，这些国家的 APP 生态已经成熟，本土厂商竞争力强，用户付费能力强，海外厂商进入门槛也相对较高。

2020年开年至今，虽然疫情反复带来的冲击和宏观环境的挑战犹在，但总体来看，疫情倒逼在线经济发展，根据目前各权威机构统计，2020年前三季度，全球 APP 每季度支出较去年同期均有上涨，并且每季度增幅呈上升趋势。

有数据统计，预计到2020年底，全球 APP（包括 iOS App Store 和 Google Play Store）支出将达到1083亿美元。其中，中国、美国、日本和韩国共计约850亿美元，占全球总市场约78%，四大龙头市场的能量可窥一斑。

根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测，2020年，全球游戏 APP 市场规模约772亿美元。其中，中国以264亿美元的市场规模继续领先全球，占全球市场份额超过三成。其次是美国、日本和韩国，分别为197亿、160亿和40亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模高达85%，龙头地位显而易见。

和平&王者双榜称霸 字节跳动游戏领域布局提速

统计2020年1月1日至9月30日中国游戏 iOS APP Store 结果显示，不论从下载或收入来看，腾讯的《和平精英》和《王者荣耀》稳居冠亚宝座。

此外，魔度的消除游戏《爱上消消消》、Weipai 的休闲游戏《贪吃蛇大战》和椰岛游戏旗下《江南百景图》均入围免费榜榜 TOP5。《江南百景图》是今年下半年发布的一款古风模拟经营游戏，也是今年一款现象级的国产手游，开服至今，该游戏在新浪微博多次上榜热搜，游戏超话榜位居第一，阅读量突破35亿，其衍生同人绘画、Cosplay 等也成为了游戏同好者的狂欢。

畅销榜中，策略游戏《三国志·战略版》超越网易老牌经典《梦幻西游》位居第三。莉莉丝旗下《剑与远征》在海外市场大获成功后又正式登陆国内市场，从目前成绩来看，海外国内两开花。

统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜主要类型有休闲、角色扮演、动作类等。休闲类代表产品有《贪吃蛇大作战》《别踩我的鞋》等，角色扮演以网易的《我的世界-蜜蜂来袭》、青瓷数码的《最强蜗牛》最具代表。

畅销榜以角色扮演、策略和动作类为主，其中角色扮演高达三成，遥遥领先其他各品类。中国畅销榜上的角色扮演产品以网易旗下产品最具代表，如《梦幻西游》《大话西游》《阴阳师》《明日之后》等。

统计1月1日至9月30日期间，中国 iOS APP Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜新增游戏类型以休闲和模拟类为主，占比18%~20%，畅销榜新增仍以主流的角色扮演和策略为主，占比超过四分之一。

免费榜和畅销榜中，除主流类型外，模拟类游戏在今年也比较活跃，开年至9月30日期间新发布的模拟游戏有《江南百景图》《最强蜗牛》《高铁时代》《未定事件簿》《家居改造王》等。

统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜中基本属于本土垄断性质，免费榜中国本土游戏约75%，畅销榜中占比高达94%。

此外，免费榜中，法国、美国和以色列的产品占据少许份额，畅销榜中，芬兰、爱尔兰和美国的产品也有上榜一二。

统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜，腾讯和网易依然稳居龙头地位。字节跳动凭借旗下《我功夫特牛》《皮皮虾传奇》《暴力飞车》等多款游戏在国内的游戏研发和发行领域不断斩获席位。此外，椰岛游戏、乐元素、37games、英雄互娱、阿里巴巴、完美世界、莉莉丝和友谊时光等厂商也都是中国游戏市场的中流砥柱。

博彩类高寿吸金 国内出海美国主打策略

统计2020年1月1日至9月30日美国游戏 iOS & Google Play Store 结果显示，本土模拟游戏《ROBLOX》免费榜、畅销榜双榜封王。智力游戏《Save The Girl》、休闲游戏《Coin Master》分别位列免费榜第二、三名。

畅销榜上，经典消除《Candy Crush Saga》《梦幻花园》，以及冒险VR《Pokemon GO》依然宝刀不老，在美国市场的吸金能力经年不减。

统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲、智力等类型为主。休闲类遥遥领先其他品类，占比逼近三成。美国市场上目前热门的休闲游戏有《Cube Surfer!》《水果美容院》等。

美国市场上主流的畅销游戏类型有博彩、策略、角色扮演和消除等。美国市场上流行的博彩游戏一半以上都来自本土，此外，以色列、中国和韩国的博彩游戏也占有少许席位。美国市场上最热门的博彩游戏来自以色列Playtika旗下的老虎机游戏《Slotomania》，该游戏在美国畅销榜持续上榜长达8年之久，高寿、吸金之能力另其他同类产品不得望其项背。

统计1月1日至9月30日期间，美国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜上仍以主流休闲类为主，占比约31.7%，其次是智力和模拟类，占比分别为14.8%和13.7%。

畅销榜上新增游戏以角色扮演为主，占比近40%，其次是模拟类和策略类等。

统计美国Google Play Store TOP200显示，免费榜游戏主要来自美国本土、中国、法国和土耳其等国家。畅销榜上，美国和中国游戏合占超过50%。

不论免费榜或畅销榜，美国本土游戏最强有力的竞争者来自中国。免费榜TOP200，中国游戏占比约13%，畅销榜TOP200，中国游戏占比约23%。

2020年1月1日至9月30日期间，美国市场上下载量最高的国产游戏来自风眼科技的《Brain Out》，字节跳动旗下《Wobble Man》位居亚军。

最畅销的国产游戏依然是腾讯的《PUBG MOBILE》，免费榜也高居第三，可谓美国市场上国产游戏的最大赢家。此外，莉莉丝的《万国觉醒》、龙创悦动的《守望黎明》等游戏均表现出彩。

美国市场上的中国游戏类型，免费榜以休闲类为主，占比近35%，主要产品有《Wobble Man》《我快递送的贼快》等。畅销榜上策略类以53%占比领先其他品类，主要产品包括《万国觉醒》《守望黎明》《阿瓦隆之王》《火器时代》等。

统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有30家左右，包括字节跳动、FunPlus、Joypac和风眼科技等公司。

畅销榜中主要中国厂商约40家，其中以 FunPlus、莉莉丝、IGG 和腾讯最具代表。

中国游戏日本市场占三成 荒野行动热度未减

统计2020年1月1日至9月30日期间日本游戏iOS & Google Play Store显示，任天堂旗下动物森友会 IP 手游《动物森友会：口袋露营广场（Animal Crossing：Pockt Camp）》荣登免费榜首。Peak Games 公司的经典消除游戏《Toon Blast》位居第二。

畅销榜前三甲依然是《怪物弹珠》《Fate/Grand Order》和《智龙迷城》雷打不动。网易旗下《荒野行动》疫情期间继续发力，力克日本本土一众强敌跻身畅销榜前五。

统计日本游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲、智力、角色扮演类为主。

日本作为一个角色扮演类型“重灾区”市场，畅销榜中角色扮演游戏压倒性领先其他各类型，所有类型中占比超过40%。

统计1月1日至9月30日期间，日本Google Play Store TOP500新发布的游戏类型显示，免费榜仍以休闲类为主，占比约26%，其次是智力和角色扮演类，占比分别为16.8%和14.3%。

畅销榜上新增游戏依然以角色扮演为主，占比约57%，角色扮演类型在日本游戏市场地位可窥一斑。

统计日本Google Play Store TOP200显示，不论是免费榜或畅销榜，日本本土厂商地位无可动摇，尤其是畅销榜，本土游戏占据60%以上市场份额。

整体来看，日本游戏APP市场主要呈现本土和本土，以及本土和中国的竞争格局。在免费榜和畅销榜TOP200中，中国产品数量都占到三成左右，中国游戏在日本市场的渗透已入佳境。

2020年1月1日至9月30日期间，日本市场上免费榜、畅销榜双榜冠军依然花落网易旗下《荒野行动》。此外，有爱互动旗下角色扮演游戏《放置少女》同样入围双榜，成为仅次于《荒野行动》，日本市场上中国游戏的第二大赢家。

日本市场上的中国游戏类型，免费榜有智力、休闲、策略和角色扮演等类型。畅销榜以角色扮演和策略两大主流类型为主，两者合占超过70%市场份额。角色扮演和策略依然是中国厂商出海日本市场最主流的类型。

统计日本游戏 iOS & Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有字节跳动、腾讯、游族和莉莉丝的等公司。畅销榜中包括网易、37games、莉莉丝和游族等公司。以网易为首的、包括莉莉丝、游族、37games、有爱互动等国内厂商在日本的游戏市场已经扎稳了脚跟。

角色扮演类过去新增超五成 头部市场中国游戏占半壁江山

统计2020年1月1日至9月30日韩国游戏 iOS & Google Play Store 显示，免费榜 TOP5 中，中国游戏上榜3款，依次是《Brain Out》《PUBG MOBILE》和《AFK Arena》。

畅销榜中，韩国本土公司 NCSOFT 旗下天堂 IP 系列游戏《天堂2》《天堂M》稳坐冠亚军宝座。其次是国产游戏莉莉丝旗下的王牌策略游戏《万国觉醒》和《AFK Arena》。中国游戏在韩国的头部市场中已占据半壁江山。

统计韩国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主导，主要来自韩国本土、法国以及中国等国家，国产休闲游戏《贪吃蛇大战》和《小兵别嚣张》目前在韩国都颇受用户欢迎。

畅销榜仍以角色扮演最为主流，在所有类型中占比高达40%以上。目前韩国市场上的角色扮演游戏主要来自韩国本土、中国和日本等国家。目前在韩国最热门中国角色扮演游戏非4399旗下《魔剑传说》莫属。

统计1月1日至9月30日期间，韩国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜休闲类为主，占比约31%，其次是智力和动作等类型。畅销榜上的新发布以角色扮演类为主，占比约55%，其次是策略和模拟类等。

统计韩国 Google Play Store TOP200 显示，免费榜中，中国和韩国本土游戏合占50%市场份额，其次是美国、法国等。畅销榜中，韩国本土游戏占比超过40%，中国游戏约33%。

韩国游戏 APP 免费榜 TOP200，中国游戏占比约27%，畅销榜 TOP200，占比高达32%。韩国市场对中国游戏产品的接纳程度可窥一斑。

2020年1月1日至9月30日期间，韩国市场上下载量最高的国产游戏仍然来自风眼科技的《Brain Out》，其次是《PUBG MOBILE》《AFK Arena》等游戏。

畅销榜冠亚军均来自莉莉丝旗下，分别为《万国觉醒》和《AFK Arena》，4399旗下角色扮演游戏《魔剑传说》排名第三。

韩国市场上的中国游戏类型，免费榜主要有休闲、动作、策略和角色扮演等类型。畅销榜依然主打角色扮演和策略两大品类，合占所有类型80%以上。目前，韩国市场上主流的中国角色扮演游戏主要来自4399、心动网络等公司，策略类主要来自莉莉丝、FunPlus、龙创悦动等公司。

统计韩国游戏 iOS & Google Play Store TOP 200显示，免费榜上中国厂商有宝宝巴士、游族、腾讯和字节跳动等厂商，畅销榜上主要的中国厂商有莉莉丝、4399、游族等公司。

莉莉丝旗下2款游戏《万国觉醒》和《AFK Arena》均跻身韩国游戏 APP 畅销榜 TOP5，可谓目前在韩国市场上最赚钱的中国游戏公司。

根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测，其次是美国、日本和韩国，分别为51亿、34亿和9亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模超过60%。

长视频三巨头“鹅桃裤”贡献不菲 垂直领域或有新出路

统计2020年1月1日至9月30日期间中国 iOS APP Store 显示，免费榜头部产品主要集中在视频交互产类。短视频快手荣登榜首，受疫情助攻的商业应用钉钉跃居第二，抖音排名第三。畅销榜中除了抖音外，国内长视频三大巨头“鹅桃裤”贡献了十分可观的收入。

统计中国非游戏 APP iOS APP Store TOP200 结果显示，免费榜主要为财务、生活和工具等类型。畅销榜有图书、教育等类型。不论免费榜或畅销榜,各类型数量之间差异不大，基本呈现百花齐放之势。

统计1月1日至9月30日期间，中国 iOS APP Store TOP500 新发布的 APP 类型显示，免费榜和畅销榜新增主要都集中在工具类产品，其次是摄影和录像等类型。工具类主要为手机清理杀毒类，摄影录像类则以相机应用居多。

统计中国游戏iOS APP Store TOP200显示，免费榜和畅销榜上国内本土产品数量均以超过90%，除过非游戏APP天然具备的本地化优势外，国内应用开发实力也可见一斑。

统计中国非游戏 iOS APP Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜， BAT 三大巨头和字节跳动基本构成了国内 APP 开发和发行的核心阵容。此外，专注于垂直领域，如教育、金融、社交约会、交通出行等领域的厂商也各显神通，实力不容小觑。

疫情助攻健身&约会应用变现 国内垂直领域出海收成效

统计2020年1月1日至9月30日美国非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，免费榜和畅销榜头部产品中，除抖音外，其余均为美国本土产品。

疫情推动 ZOOM 超越 Facebook 系产品成为下载量仅次于抖音海外版的应用。Facebook 旗下通讯和社交巨头产品雷打不动，常年稳居头部榜单。

美国畅销榜首依然来自社交约会应用 Tinder。同样受疫情影响，音乐、长视频等泛娱乐应用变现提速，各领域巨头产品赚的盆满钵满。

统计美国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜主要有购物、工具、音乐音频和财务等类型。美国市场上的购物类产品90%来自本土，主流应用包括 Walmart、Amazon、Wish 等。中国购物应用 Alibaba 和 SHEIN 在美国也有较好的成绩。

同样受疫情影响，线下社交活动、运动等从线下多转到线上，美国畅销榜中健康与健身、社交约会等类型表现突出。美国市场上流行的健康与健身产品基本都来本土，如 Fitbit、Strava 等。社交约会类应用同样基本都来自本土公司 Match Group、The Meet Group 等，中国厂商 Dating.com旗 下社交约会产品在美国也有一定受众。

统计1月1日至9月30日期间，美国 Google Play Store TOP500 新发布的APP类型显示，免费榜上以娱乐类为主，占比约24%，其次是工具和图书类。占比分别为13%和10.5%。

畅销榜上新增以图书类为主，其次有工具类和生活类等。美国市场上新发布的图书类主要来自本土，此外，继 iReader 之后，掌阅旗下另一款产品 Story Lite 也于今年下半年进入了美国市场。目前，国内图书类出海美国的主流产品基本落在了腾讯、掌阅和 HiRead 手中。

统计美国非游戏 APP Google Play Store TOP200显示，免费榜和畅销榜主要来自美国本土，此外，中国和韩国略占一席。

美国 APP 免费榜 TOP200 中，中国产品占比约5%，畅销榜中占比约11%，数量较少。

2020年1月1日至9月30日期间，美国市场上中国产品免费榜、畅销榜冠军分别花落 TikTok 和直播产品 BIGO LIVE。此外，欢聚时代的短视频Likee、腾讯旗下图书类产品 Webnovel、Glority 公司的教育应用 PictureThis 等在美国都表现卓越。

美国市场上的中国 APP 类型，免费榜以摄影类为主，其次为视频播放和编辑类、购物类产品。畅销榜主要为直播类产品，其次为视频社交、视频播放和编辑等类型。

统计美国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，中国出海美国 APP 市场的大赢家当属字节跳动和欢聚时代。此外，专注垂直领域的Inshot（视频编辑）、Leap Fitness Group（健身）、Riley Cillian（视频社交）、Dating.com（社交约会）等厂商也取得了优异成绩。

LINE 系产品日本最吸金 国内出海主攻摄影&直播

统计2020年1月1日至9月30日期间日本非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，受疫情助攻， ZOOM 在日本的下载量超过本土霸主LINE，排名榜首。此外，于今年下半年上线的本土医疗产品 COCOA 也强势上榜，该款产品主要用于新冠密切接触者查询。

畅销榜中，LINE 系漫画、社交、音乐产品占据半壁江山，LINE 公司在日本市场的吸金能力可窥一斑。

日本非游戏 APP 主要类型，免费榜主要以生活类、音乐与音频和工具类为主。畅销榜以社交约会、娱乐和社交等类型为主。

统计2020年1月1日至9月30日期间日本非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，免费榜上新发布以音乐与音频、娱乐和购物等类型为主。畅销榜中，社交类产品以44%占比领先其他各类型。

统计日本非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜主要来自日本本土，其次是美国和中国等国家。美国厂商是国内 APP 出海最大劲敌。

日本 APP 免费榜 TOP200 中，中国产品占比约7%，畅销榜中占比约3%，数量较少。

2020年1月1日至9月30日期间，日本市场上中国产品免费榜、畅销榜冠军分别花落 TikTok 和直播产品17直播。此外，字节跳动的娱乐产品 BuzzVideo、视频编辑应用剪映，以及欢聚时代的 BIGO LIVE、趣维科技的小影也备受日本用户青睐。

日本市场上的中国APP类型，免费榜以摄影类为主，其次为工具和视频播放/编辑类。畅销榜主要为直播类产品。目前，国内出海日本市场最具代表性的直播产品是17直播和 BIGO LIVE，其他海外竞品很难打破这两款产品在该领域的布防。

统计日本非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，目前中国出海日本APP市场的厂商主要为字节跳动、欢聚时代、17Media等。

日本本土厂商实力雄厚，海外产品输入壁垒高。目前，国内出海日本取得成绩的 APP 厂商尚在少数。

出行缩水社交膨胀 国内视频交互产品人气高

统计2020年1月1日至9月30日韩国非游戏 APP iOS & Google Play Store 显示，免费榜和畅销榜冠军分别为购物应用 Danggeun Market 和社交应用 Kakao Talk。这两款应用均为韩国本土产品。

统计非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜主要有财务、购物和旅游与本地出行等类型。受疫情影响，旅游与本地出行类在疫情发生后至今，上榜数量有所减少。

韩国APP畅销榜主要类型为社交约会和社交两大类。社交约会类产品90%以上都来自韩国本土，国内出海韩国的同类产品以探探和同志社交产品 Blued 最为成功。

统计1月1日至9月30日期间，韩国 Google Play Store TOP500 新发布的APP类型显示，免费榜以音乐音频类为主，占比约18%，其次是财务和娱乐等类型。

畅销榜上新发布产品以社交约会和社交类为主，不论是韩国市场的主流类型，或者过去新增类型，韩国 APP 用户的重社交属性可见一斑。

统计韩国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜主要来自韩国本土，其次是美国和中国等国家。国内APP出海韩国，最大的竞争对手依然来自美国。

韩国 APP 免费榜 TOP200中，中国产品占比约2%，畅销榜中占比约6%，数量较少。

2020年1月1日至9月30日期间，韩国市场上中国产品免费榜、畅销榜冠军分别花落抖音海外版TikTok和直播产品 BIGO LIVE。此外，字节跳动旗下摄影应用 Ulike、陌陌科技旗下社交约会应用探探、趣味科技的小影均表现卓越。

韩国市场上的中国 APP 类型，免费榜以视频播放和编辑类为主，其次为摄影和工具类。畅销榜主要为视频社交类，Riley Cillian 公司旗下两款视频社交应用 LivU 和 Tumile 在韩国年轻人里颇具人气。

统计韩国非游戏APP Google Play Store TOP200显示，欢聚时代、字节跳动、探探INFOLIFE、趣维科技、Riley Cillian、Blue City 等厂商已经在韩国取得了非常好的成绩。这些厂商主要涉及短视频、视频社交、社交约会、摄影和视频编辑、语音社交等领域。

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