马斯克一句话！特斯拉电池日盘后大跌5%，A股这一板块却应声上涨！又有啥新概念？

每经编辑 步静

北京时间9月23日4:30，万众瞩目的特斯拉年度股东大会及电池日活动在加州弗利蒙特工厂如约举行，这是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。

在本次活动上，特斯拉围绕电池形状、材料、工艺优化等方面，发布多项创新举措，包括全新无极耳、大电芯的“4680”型电池，续航能力可提升16%。此外，还提出了干电极技术、高镍无钴电池、负极使用生硅材料等想法。

电池技术是电动汽车供应链上的关键核心的技术，动力电池占电动汽车成本40%左右，特斯拉正在寻求掌控电池技术更多的话语权，这将决定特斯拉未来的竞争力。

在活动上，特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）宣布，新的“4680”电池能量密度提高5倍，续航里程提高16%，动力提高6倍，同时由于解决了连续生产问题，特斯拉电池生产线的速度提高了7倍。

不过此前，马斯克在社交平台上表示，特斯拉“电池日”活动中公布的新产品要到2022年才能实现大规模生产。

周二收盘，特斯拉股价大跌5.6%，截至发稿盘后一度下跌超过10%。今年以来特斯拉股价累计涨470%。

会上，马斯克宣布，他们将从“钴”车型转向“镍”车型，提高效率。

在动力电池中，钴的费用成本极高，因此被称为“电池中的血钻”。而马斯克透露，如果最大限度地利用镍，把钴减少到零，可以使价格降低50%。他希望更多的人开采镍。

动力电池作为新能源汽车关键零部件，其占整车价格的40%左右。而在此次电池日大会上，特斯拉提出多个原材料变更，将影响整个电池产业链的布局。

事实上，从今年1月起，马斯克就已多次在推特上为特斯拉电池日“造势”，称将有多项前沿技术发布，将是“特斯拉历史上最激动人心的一天”、电池日将非常“疯狂”。

但由于期望值过高，很多看过直播的网友都表示“没有实质性内容，没有突破性技术”，尤其是并没有推出此前广受期待的“百万英里电池”等颠覆性技术，令市场失望。

受此影响，A股产业链特斯拉小伙伴也表现平平。但是有一个板块，却在应声上涨。今日开盘，镍矿概念股快速走强，青岛中程涨停，鹏欣资源股价涨超4.5%，贵研铂业、盛屯矿业等个股也小幅跟涨。

业内分析人士认为，对于镍锰酸锂电池技术，国内已有企业在发展相关技术，不过最快也要在2022年以后才可实现量产，目前的技术难点是稳定性不够，会影响循环寿命。

财通证券李帅华认为，镍是未来十年最有前途的电池金属。随着电动车产销量将快速扩张，镍受益于单位用量和电池车产销量双升，需求增速最快。预测镍在动力电池需求量将从目前的4万吨增长到2030年的80万吨，年均复合增长率达到35%。

真锂研究总裁墨柯对此表示，虽然电池日的技术并没有想象中的颠覆性变化，但特斯拉到目前为止，在于其对电池的“工程化量产应用”、“将较先进的电池技术大规模应用，从而降低成本，如果特斯拉率先实现突破，对于锂电生产而言也具有很大贡献。”

中信证券分析认为，特斯拉一直推动能源变革，而动力电池是燃油车电动化重要一环，特斯拉研发、技术、生产投入很大。考虑到特斯拉电池需求庞大（预计2023年超过100GWh）以及电池行业自身的重资产、规模效应、技术密集型的效应，预计特斯拉的电池后续仍由松下、LG化学、宁德时代等第三方电池企业共同供应。特斯拉未来有望推动电池技术进步、成本下降，进而推动电动车普及，加速汽车产业乃至能源行业的变革。中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力，尤其是特斯拉供应链的相关投资机会更加明确。包括锂电环节、上游设备及资源、热管理领域。

华宝证券建议关注有能力推进硅材料负极发展，并获得市场份额的龙头公司。如中国宝安在新三板上市的子公司贝特瑞的硅碳负极较早实现产业化，是特斯拉核心供应商。南天信息参股的公司盈富泰克投资了创造这项新电池技术的Amprius。杉杉股份等具备生产能力。

（每日经济新闻综合自：每经网、中国证券报、21世纪经济报道）

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图片来源：视觉中国