小鹏汽车IPO单股定价11-13美元 拟融资最多12.71亿美元

每经记者 孙磊每经编辑 范文清

8月21日晚间，据美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，小鹏汽车计划在IPO中发行8500万股ADS，对应1.7亿股A类普通股，此外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权，定价区间为11-13美元/ADS，拟融资额度（包含超额配售权）在10.75亿美金到12.71亿美金之间。

图片来源：小鹏汽车IPO申请文件截图

值得注意的是，连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美金。

小鹏汽车称，其现有股东阿里巴巴准备认购2亿美元，Coatue认购1亿美元，Qatar Investment认购5000万美元，小米认购5000万美元。此外，投资过特斯拉的PRIMECAP Management Company准备认购1亿美元。

据了解，在此次IPO交易完成以后，小鹏汽车的已发行在外流通A类普通股将为801554400股、B类普通股将为429846136股，C类普通股将为178618464股。

公开资料显示，小鹏汽车创立至今已经历了10轮融资，投资者包括IDG 资本、晨兴资本、中金资本等，融资金额或已超过163亿元人民币。8月8日，小鹏汽车正式提交了IPO文件，拟于纽交所上市，股票代码为”XPEV”，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。

小鹏汽车此前提交的招股书显示，小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%；小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%；顾宏地副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%；小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%；小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40.9%。

据了解，小鹏汽车或将于北京时间8月27日晚间正式挂牌上市，有望成为继蔚来汽车、理想汽车后，第三家成功在美上市的国内造车新势力。

（封面图来源：每经记者 滑昂 摄）