监管明确农险经营条件！业内：两年后市场进入洗牌期

每经记者 袁园每经编辑 易启江

近期，银保监会下发《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》（以下简称《通知》）明确总、分公司经营农业保险业务的门槛，圈定出综合偿付能力充足率及配备专业人员具体数量等量化指标；同时，还建立农险经营评估机制，完善退出机制。

《通知》被业内人士看做是完善全流程的农险业务经营条件管理制度体系、促进险企守法经营意识建设、促进农业保险市场健康平稳发展的标准文件。而业内人士之所以有这样的态度，跟当下农业保险竞争失序、市场准入退出机制不明确等原因有关。

那么，当下的农险保险市场的从业机构数量和竞争程度究竟是怎么样的呢？又是哪些原因导致农险市场竞争失序呢？未来农险市场的大赢家会是怎么样的？

《每日经济新闻》记者就此专访了安华农业保险股份有限公司（以下简称安华保险)农险部负责人，其对当下农险市场的现状给出了详细解读。

2016年农业保险条例修改后，取消了“未经依法批准，任何单位和个人不得经营农业保险业务”这一规定，修改为“除保险机构外，任何单位和个人不得经营农业保险业务”。

此后，很多保险公司以此为依据，纷纷进入农业保险市场，农险市场上的经营主体由10多家迅速增加到32家。

“据统计，全国31个省、自治区、直辖市和5个计划单列市，至少有6个省有超过12家农业保险机构做农业保险，10个省有超过10家保险公司经营农业保险。有的省甚至达到了15家公司。”安华保险农险部负责人表示，在很多地方，一个县就有十几家保险公司经营农险，甚至一个乡镇里经营农险的保险公司就有3、4家。

这些机构的密集存在，增加了农险保险的无序竞争，不仅降低了农业保险效率、损害了农户的利益，也增加了保险公司的经营成本。当然，从另一个侧面分析，投保农户、协办部门乃至地方政府的道德风险也引发了违规违法案件。

除却无序竞争，农险市场的乱象还表现在农险市场招标上，农险市场招标本应该从服务效率高、服务能力强的机构着眼，可是某些地区因出台“一年一招标”的政策，导致保险公司频繁应对，无法进行长远的农业保险服务规划，严重影响了农业保险服务质量。

“我们在《通知》中看到，其强调农业保险坚持适度竞争原则，这可能就是收紧的信号。”安华保险农险部负责人认为，《通知》对农业保险的经营资质不是放松、放宽了，相反，是对农业保险市场进入和退出管理更严了。

据悉，《通知》相应地对总公司、省级分公司分别设定了相应条件；在市场退出方面，《通知》中也做了严格的规定。“这些对已经在开办农险业务的保险公司和想进入农险市场的保险公司都会产生重大影响。相信各家保险公司会对《通知》要求逐条进行测评、衡量。”

但是，安华保险农险部负责人认为，两年内不会有太多保险公司因不达标被阻止、清退或主动退出市场。两年后，市场将会进入洗牌期，届时不排除会有一些公司因各种原因主动或被动离开农险市场。离开公司的数量，需要综合考量各家公司的经营条件、规范程度，以及监管力度等因素。“预测在此监管规定要求下，绝大部分省份经营主体数量不会增加了，但在青海、西藏等几个经营主体相对较少的省份，数量可能要增加一些。”

此外，财险机构纷纷切入农险市场的行为，尤其是大型财险机构，他们的行为，让业内人士猜测会对专业农险公司造成冲击。事实究竟如何呢？

“大型机构切入农险市场，对专业公司的农险市场已经造成了很大冲击。与其他专业公司相比，因为安华保险的经营区域更广一些，受到的冲击也更大一些。”安华保险农险部负责人介绍，如果将大型机构与专业公司对比，大型机构具有实力和品牌优势，在多地现有的市场招标规则下，能够获得较高的考核得分，进入市场容易一些。但他们也是有劣势的，像大型机构缺少农险基因，在人员、经验、管理上比专业农险公司要弱一些。

《每日经济新闻》记者梳理统计，当下市场上的专业农险公司共有5家，分别为安华保险、安信农业保险股份有限公司、阳光农业相互保险公司、国元农业保险股份有限公司、中原农业保险股份有限公司。安华保险农险部负责人认为专业农险公司还是极具优势的。

具体来看：一是具有专业性的农险人员。

我国新一轮农业保险试点是从4+2模式开始的，即安华保险、阳光农业相互保险公司、安信农业保险股份有限公司、国元农业保险股份有限公司4家专业农险公司和人保、中华联合2家综合性财险公司，上述公司在试点实践探索中，培育了一大批农险专业人员，已经成为我国农业保险的骨干中坚力量。

二是开办农业保险经验丰富。

十三年来，专业农险公司始终在农业保险的一线前沿，积累了较丰富的农业保险经验。

三是技术领先。

就安华保险而言，率先在全国应用无人机开展农作物灾害损失核定，引领了农业保险技术创新，带动了后期的“3S”灾害勘察等新技术的应用发展。

四是产品创新能力较强。

除中央财政补贴的16个大宗农产品成本保险外，市场上推广的很多创新型农业保险产品很多都是专业保险公司研发推出的，例如安华保险推出的生猪价格指数保险、农作物产量保险和收入保险，安信公司推出的蔬菜价格指数保险，国元公司推出的农作物气象指数保险等。

上述这些成为专业农险公司的优势，也是很多财险公司所没有的。例如专业的农险人员，这是专业农险公司在经营过程中慢慢培养起来的，也是很多财险公司所不具备的。

《每日经济新闻》记者注意到，《通知》也将这些公司的软实力列入考核标准，如针对省级分公司经营农业保险业务应当具备的条件“有专门的农业保险管理部门，并配备5名以上农业、保险等相关专业人员，具有较强的核保核赔和风险管理能力”，以及“在经营农业保险业务的县级区域内设有分支机构，分支机构的信息系统、查勘设备和交通工具等办公条件能够满足业务管理和农业保险服务的要求”等。

“13年来，我国农业保险发展迅速、成效显著。取得成绩的同时，在农险业务实际操作过程中还存在诸多问题，比如客户信息、保险标的信息采集准确率不高、定损难以到户、事故损失核定准确率不高等等，这些问题一直伴随着农业保险发展，至今也没有得到彻底解决。近年来，各家保险公司通过无人机、卫星遥感等新科技开展了一些精确承保精确理赔尝试，但还没有达到全面、系统地解决问题的程度。”安华保险农险部负责人指出，这一系列的软实力要求还是挺符合现阶段我国农业保险实际情况的。

可是，当前市场上专业农险人员还是较缺乏的，特别是对新进入农险市场的财险机构来说，它们基本没有这样的人才。因此，这也成为专业农险公司的优势。

虽然，专业农险机构在人员、产品创新等方面具有优势，但是大型财险也并非全无优势。

在这些机构的冲击下，专业农险公司难免受到影响。所谓“狭路相逢勇者胜”，在相互角逐的过程中，究竟谁才会成为未来农险市场的赢家呢？

“《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》对我国未来10年农业保险发展目标做出了全面阐述，在提高农业保险服务能力、优化农业保险运行机制、加强农业保险基础设施建设、做好组织实施5个方面也都提出了明确规定要求。”安华保险农险部负责人认为，谁能准确把握党中央、国务院的决策部署，建立完善的发展战略，谁就能跑赢市场。

其认为，长远来看，市场竞争考验的是综合竞争力。而这个综合竞争力主要包括两大方面：公司实力和实际投入、创新和服务。

首先，公司实力和实际投入方面。农业保险本身具有“高风险、高成本、高赔付”的特点，因此，此次《通知》对综合性财产保险公司和专业性农险公司偿付能力充足率，分别作出了不同规定，对于前者要求“上一年度末及最近两个季度末综合偿付能力充足率180%以上”，后者要求“上一年度末及最近两个季度末综合偿付能力充足率150%以上”。这是考验保险公司经营水平的硬指标，保险公司必须达标。

同时，作为从业机构，保险公司要做好资源的整合与投入，要建设高水平的农险队伍，要储备、研发具有竞争力的保险产品，要配置充足的工作设备，要投入满足业务经营的各项费用等等。

其次，创新和服务方面。我国农业保险另一特点是“点多、线长、面广”、农户众多、标的分散，与美国等国家家庭农场式农业生产经营方式差别巨大。未来，互联网、大数据、人工智能等新科技的应用可能会颠覆现有农业保险产品模式、实务运行方式。农险市场的领先者，需要做到能为客户提供高效优质的保险服务，而这也必将得到政府认可、农民满意、监管部门放心。

安华保险农险部负责人认为，农险市场竞争的理想状态，应该是规范有序、适度竞争、公平公正、优胜劣汰。作为依法合规的保险公司，应在经营区域上保持稳定，在经营时间上保持适中，鼓励其加大投入，不断提高农业保险服务能力和服务水平。而对于打算通过农业保险“捞金”的“游击队”，监管应该严格考核、予以清除，保障农业保险健康持续发展。

封面图片来源：摄图网